證券公司客戶經理年終總結
導語:證券是多種經濟權益憑證的統稱,也指專門的種類產品,是用來證明券票持有人享有的某種特定權益的法律憑證。接下來小編整理了證券公司客戶經理年終總結,文章希望大家喜歡!
證券公司客戶經理年終總結
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。爲了2018年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:
一、帶着一顆“愛心”去工作
1、帶着一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌,要從服務他人的角度出發,讓客戶覺得你是真心地關心他,縮短經紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方案的引導。
2、做好宣傳,嚴格執行公司的服務規範,做好來電諮詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員,做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質方面在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質。
不斷提升職業道德,掌握證券從業規律,拓展證券知識,提高自己的證券業務水平。
1、多學習、學習先進的證券業務理論,學習公司同事的寶貴經驗,學習專業知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關係。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗,要及時總結,不斷爲自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步,自己超越自己。在以後的日子中。我將勇於進取,不斷創新,努力完成公司分配的工作和任務,爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認爲最重要的.一點就是激勵制度:那同樣是家族企業,同樣是“給自己幹”的制度,爲何有的幹得好,有的幹得差?xxx認爲,家族企業的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現財富的分配規則,在經濟學裏,就是“爲誰幹”的問題。激勵制度做得好,人們就願意努力幹。二是管理制度,主要解決“生產什麼”和“怎麼生產”的問題,體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調動起的幹勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學,企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發人們心中向善的東西,主要是爲大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人幹不了壞事,被迫不斷去幹好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至於在利益的誘惑下去幹壞事,成爲更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有幹不好的工作。沒有完不成的任務。
證券公司客戶經理年終總結
部門主要工作爲三大塊:
一、新三板掛牌-力爭掛牌
1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉讓協議)
2、公司按掛牌要求進行改制
(1)聘請證券公司擔任改制財務顧問
(2)註冊會計師對公司財務情況進行審計
(3)公司現有股東作爲新設股份公司的發起人共同簽署《發起人協議》
(4)向工商管理局申請股份公司名稱預先覈准
(5)配合券商製作設立股份公司的申報材料
(6)出具驗資報告、評估報告
(7)召開創立大會、選舉董事會和監事會成員、透過公司章程,由董事會向工商管理部門申請變更登記
(8)工商管理部門備案,簽發營業執照,股份公司正式成立
3、內部規範運作----賬務、管理
4、證券公司內核驗收、申請掛牌
(1)向園區管委會申請股份報價轉讓試點企業資格;
(2)配合會計師事務所和律師事務所(如有)進行審計和盡職調查;
(3)配合推薦主辦報價券商盡職調查;
(4)推薦主辦報價券商的內核小組按照協會要求對盡職調查工作底稿
(5)和盡職調查報告進行審覈,並出具內核報告;
(6)配合推薦主辦報價券商製作申報材料,向協會報送推薦掛牌備案檔案;
(7)協會備案確認;
(8)股份集中登記;
(9)披露股份報價轉讓說明書;
(10)在深圳證券交易所正式掛牌。
二、網絡管理-更加規範和完善
1、網站的基礎建設-繼續功能擴展,前臺和後臺程序的改造、添加視頻中心
2、網頁內容的充實-原創軟文、站內外錨文字、頁面佈局、大量的資訊發佈
3、網絡推廣-預選關鍵詞、透過百度網盟和外鏈擴大推廣,搜尋量及競爭性分析(11月份,百度收錄由12頁增82頁);
4、網絡招商---擴容第三方阿里平臺,完善網上客戶檔案,網絡及計算機維護
5、激勵方案-網文激勵及招商激勵
目標:6-8個月內,網絡權重與排名達到與目前企業規模相適應的水平,年底力爭超越公司網絡各項參數水平。
三、行政工作-突破傳統,開創新局面
1、日常工作-環保、消防、安全、後勤、辦公用品、檔案的發文發放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、複印、傳真機的維修.......
2、商標-馳名商標和20xx年商標
3、專利及知識產權-繼續申報20xx年度專利
4、法律維護----依託法律顧問,減少和避免糾紛,維護企業權益
5、審覈認證-各類審覈的保持及第九期環境標誌產品政府採購清單申報
6、各類項目申報--高新技術產品(外牆)及其他項目
7、已獲得項目的維護、進展情況申報
8、其他
方法及措施:多學習、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業
-
【實用】實習工作總結匯總七篇
總結是事後對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查並分析評價的書面材料,它能使我們及時找出錯誤並改正,快快來寫一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼,以下是小編精心整理的實習工作總結8篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。實習工作總結篇1(範本)我們*******生物技術...
-
有關幼兒教研總結(精選5篇)
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發揚成績,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。那麼如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編整理的有關幼兒教研總結(精選5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。...
-
學校辦公室學期工作總結範文推薦
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,不如立即行動起來寫一份總結吧。那麼你知道總結如何寫嗎?下面是小編爲大家收集的學校辦公室學期工作總結範文推薦,希...
-
月子會所前臺工作總結
總結是事後對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查並分析評價的書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,是時候寫一份總結了。總結怎麼寫纔不會千篇一律呢?下面是小編精心整理的月子會所前臺工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。月子會所前臺工作總結1今年已...