銀行理財客戶經理年個人工作總結(述職報告)
總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,透過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,因此,讓我們寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什麼樣的?下面是小編爲大家收集的銀行理財客戶經理年個人工作總結(述職報告),希望對大家有所幫助。
當日歷一頁頁撕落得只剩下最後一頁,一年就這樣不知不覺,悄無聲息地度過。回首這一年,爲了能夠勝任理財客戶經理這個崗位,我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己,以下是我這一年來的工作總結。
一、各項任務指標、學習和工作情況
1、任務指標:基金
個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。理財產品
個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。理財客戶
新增戶,完成111%。貴金屬
任務指標萬,銷售萬,完成率115%。白金卡
任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡
個人任務指標張,完成張,完成率206%。
2、學習上:
20xx年8月透過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上:
(1)、積極營銷新客戶
有一次,一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在透過幾次接觸後,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的.網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我爲其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
(2)、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶不願意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不願意買,就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏,我以此爲切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先後陪其去市行多次,先後買了xxx多萬元的貴金屬,爲我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
(3)、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,週末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之後,該客戶說還是你們單位有責任心,剛纔給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,雖然談不上什麼經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
(4)、協助行領導積極營銷
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客戶資料資訊不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、20xx年的工作打算:
1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌櫃系統,重點開發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。
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