季度個人總結報告

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它是增長才乾的一種好辦法，因此我們要做好歸納，寫好總結。那麼總結有什麼格式呢？以下是小編爲大家收集的季度個人總結報告，希望能夠幫助到大家。

轉眼間，半年時間過去了，從事客戶經理這個崗位不算太長也不算太短，我在領導和同事的幫助下從對這個新的工作崗位陌生、不知的狀態到慢慢摸清門路，進入角色。可以說這半年的工作經歷對我的職業生涯意義十分重大，在專業上得到了一定的提高、工作能力上得到了加強，更重要的是我對自己的崗位有了更加清晰的認識，對銀行工作有了更加深刻的感受。雖然以前也在做維護客戶的工作，但自從做了客戶經理之後，與客戶的溝通和交流增多使我的表達能力、溝通能力得到了全面的提升，特別是外出營銷和主動與陌生客戶接觸得到了提高；與同事的合作培養了我良好的團隊精神，在各種培訓中我的專業素養和職業面貌得到了一定的提升。下面，我對自己的上半年工作進行一個簡要的總結：

1、工作方面

（1）日常工作

。在日常工作中，我的工作重心是營銷，在實踐中不斷提升自己的營銷能力，培養客戶關係，努力維護好老客戶，挖掘潛在的新客戶，在工作中也意識到不但自己要做好營銷工作還要帶動整個團隊，團隊精神的體現主要是能夠培訓靈活性、參與感和高效率，利用團隊工作的方法可以有效地調動員工的工作積極性，達到激勵員工的目的。

首先，我想我作爲客服中心的負責人要想組建一支高績效的'團隊就必須發揮自己在團隊中的帶頭作用，確保高效率地完成各項工作任務。在剛進入客戶經理這個崗位時，每天都堅持寫工作日誌，記錄每天做的工作以及在工作中發現的問題，梳理工作重點，發現問題及時向同事和領導請教，不斷總結自己的不足與缺點，並加以改進，及時把營銷客戶和處理意見客戶方面的經驗和技巧與同事一起分享。

其次工作中也總結了一些方法有利於維護老客戶，將網點銷售的各類產品登記簿建立了電子檔表格，尤其是理財產品的到期情況，在表格中一目瞭然，並且提前將產品到期客戶告知營銷人員督促做好客戶售後服務和回訪，並可以藉此機會進行二次營銷，確保客戶不流失，還可以讓老客戶帶動部分新客戶。在維護客戶的同時也逐步意識到維護老客戶的重要性，起初是將網點櫃員維護的所有中高端客戶逐漸建立了電子檔的客戶資訊表，但是建立起了沒有做到跟進，也就成了無效的表格，在接下來的工作中還需要逐步完善和及時更新客戶數據，挖掘客戶的潛在需求，力求讓客戶在我行擁有更多的金融產品，以達到培訓客戶的忠誠度的目的。

（2）營銷業績

經過我們團隊半年的努力，我們在工資代發、POS機安裝、理財產品方面取得了一定的成績。截止6月，陽春路網點餘額共淨增萬元，銷售財富類理財產品萬元，新增POS機臺。這些數據都是我們團隊共同努力的成果，而我本人的貢獻度也在慢慢的增加。值得一提的是，在工資代發方面，這半年來共新增代發金額達到3800萬元，特別是在處理都京碼頭代發時，截止目前共發放了6批，由於沒有經驗前2批發放存摺的工作選在都京當地由隊長領取，由xx京有信用社和xx路比我們網點近的優勢，很多客戶都流失走了，於是我們就與國土局相關人員進行了溝通，將發放地移到我們網點並由客戶本人領取，這樣就增大了留住客戶的機會，並且可以進行現場營銷，透過各種努力最終取得了一定的成績。

2、學習方面

（1）日常學習

對銀行的產品進行學習，特別是貸款業務和公司業務方面的學習，以及理財產品相關資訊、保險的新產品等等，同時還不定期的組織客戶經理共同學習《做卓越的銀行客戶經理》實戰營銷36課，在學習中進行總結和借鑑。

（2）培訓考試

在20xx年上半年我參加並順利透過了省分行組織的理財經理崗位資格證和客戶經理崗位資格證的考試。

3、存在的問題和今後努力方向

我雖然能愛崗敬業、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：第一，業績技能水平還不夠熟練，尤其是公司和信貸方面還有一定欠缺，有些很好的客戶資源原本能夠很好合作，但自己卻不能有針對性的爲客戶解決問題和提供方案。第二，現有客戶資源沒能夠進行深度挖掘，對於自己有目標的客戶羣體也一直沒有找到合適的機會進行跟進。第三，有些工作做得不夠細，一些工作協調還不十分到位。

下半年已經步入，針對以上突出問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業務水平，開展業務纔可以得心應手。第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績讓自己滿意，讓領導認同。第三，細節決定成敗，今後我將努力完善工作細節，增強部門、同事之間的合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做到更好。