白酒市場的調研報告(5篇)

在當下這個社會中，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。在寫之前，可以先參考範文，下面是小編收集整理的白酒市場的調研報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

白酒市場的調研報告1

一、江蘇白酒市場整體分析

1、江蘇白酒市場綜述

江蘇是中國東部經濟發達省份，也是白酒的產銷量大省。據有關機構估

計，江蘇省年白酒銷售額在70億元以上：高端白酒茅五劍、水井坊、國窖1573等有近17個億的銷售額，中低檔白酒的消費在3040億元左右，剩下的則爲中檔白酒份額。

2、江蘇白酒競爭概況

一從整體來看，江蘇白酒市場競爭激烈，蘇南、蘇北競爭格局相差較大：蘇北主要是省內品牌之間的競爭;蘇南是省內外多個品牌競爭;省內外品牌在蘇中地區如揚州、南京、鎮江全面交鋒，目前勝敗難分。

江蘇省內知名品牌三溝一河仍是地產酒的佼佼者，在各自的區域均有較好表現，洋河在全省高端市場銷售狀況都很好。除此以外，部分新興品牌如南通市場的品王亦表現出較好的發展勢頭。

二蘇北是江蘇的酒鄉，三溝一河全部在蘇北地區，地產酒能佔到75%左右的市場份額，主流品牌爲洋河、雙溝、今世緣(高溝)、湯溝，各品牌主力市場均在本地。

蘇北地區的徐州是特例，其地理位置在四省交界，消費者性格與蘇南差別很大，市場表現較好的是徽酒和川酒品牌，如迎駕、五糧醇、高爐，高檔酒口子、五糧春尚可，洋河藍色經典表現一般。

三蘇南地區主要是徽酒、川酒和省內品牌在競爭。整體看省外品牌優於省內品牌：徽酒迎駕、高爐、口子，牢牢佔據中高檔份額;川酒五糧醇、五糧春有一定份額，但已經走下坡路;瀘州低檔系列依靠常年買一贈一促銷在低檔市場表現尚可;省內品牌洋河、今世緣較活躍，其中洋河藍色經典在高檔表現最好;今世緣產品線較長，無明顯主力產品;其它省內品牌活力不足。

二、市場競爭格局

① 江蘇本地品牌以兩溝一河表現最好，湯溝、品王也有一定表現。

② 在各品牌勢力分佈方面，除洋河(主要是藍色經典)形成全省覆蓋以外，其它各品牌格局均帶有明顯的地域性。雙溝、今世緣(高溝)主要銷量集中在其酒廠所在地及周邊區域。

③ 雙溝主要勢力範圍在泗陽、泗洪、宿遷、新沂一帶;今世緣(高溝)主要勢力範圍在淮安、漣水及揚州一帶;湯溝勢力範圍在灌雲縣及連雲港地區;海安地產酒品王除佔據海安縣以外，已經延伸至南通市，產品、價格等規劃合理，發展勢頭良好，不可小視。

④ 總體來說，江蘇酒內部的競爭較爲規範和合理，洋河、今世緣(高溝)、雙溝主銷產品分別佔據高中低檔位。

三、消費形態

1、消費檔位; 從普通家庭消費來看，蘇南、蘇北地區之間的消費檔位相差不大。蘇北日常家庭消費檔位在1040元左右，主要集中在1020元區間，以地產酒消費爲主。蘇南地區經濟較爲發達，消費水平相對較高，普通家庭消費在20xx元左右，在2545元區間尤爲集中，以知名品牌的中低檔白酒爲主，省外品牌佔優勢。 從聚飲消費檔位(中檔消費)來看，蘇南、蘇北有明顯的差異。蘇北的中檔消費檔位在4080元，以地產酒爲主，主流產品有：洋河藍瓷、洋河美人泉系列、五糧醇。徐州地區例外，因爲與安徽相鄰，徽酒影響較大，五年口子窖與迎駕系列表現較好。而蘇南的中檔消費檔位在7090元，明顯高於蘇北地區，徽酒佔據主要市場，主要產品有：五年口子窖、普通高爐家酒、四星百年迎駕。

從高端白酒消費檔位來看，蘇南、蘇北均爲100元以上。洋河藍色經典系列在全省佔據主要份額，尤其是海之藍在全省高端白酒消費中居首位。蘇南地區，茅五劍佔據了一定的高端市場份額。蘇北地區除海之藍以外，地產白酒的高端品牌在本土市場上也有一定影響力。如：今世緣國緣系列、雙溝珍寶坊、雙溝蘇酒系列、湯溝窖藏。

2、主流消費度數:江蘇省白酒的主流度數在4246度之間。洋河、今世緣主要產品均爲42度，高爐家酒主要是42度、43度，五糧醇43度，迎駕43度到45度，雙溝主要產品爲46度。

3、消費心理:從整體市場上看，相比其他省市而言消費者是一個成熟、穩定、理性並且有着明確消費需求的羣體。

①自飲講實惠，聚飲(送禮)講面子

消費者在不同場合飲用不同的白酒產品。自飲白酒以實惠型的中低檔白酒爲主。普通商務政務接待選用知名品牌的中高檔產品，進階商務政務接待選用高端知名品牌。這種消費習慣，一定程度上造成了中檔酒較少，消費兩極分化。

②消費者對品牌有明確價位認知

不同白酒品牌在消費者心中擁有不同的心理價位，各暢銷產品之間價格區間明晰。

100元以上洋河藍色經典佔據較大市場份額，8090元五年口子窖最爲暢銷，6080元高爐家和洋河藍瓷銷量最大，三星迎駕佔據3040元檔位。

③品牌關注度高

江蘇消費者對品質和產品知名度較爲關注。高中低檔白酒消費，都是建立在對品牌瞭解的基礎上。非知名品牌只能在縣級市場進行機會型銷售。地方性品牌只能在區域範圍內動銷。整個江蘇省白酒市場，由省內強勢品牌三溝一河、茅五劍、徽酒、金六福、稻花香等全國知名品牌構成，預估以上品牌佔市場總額的8成。

4、消費形態的南北差異

①消費結構

蘇南經濟較爲發達，消費層次較高，中高檔約佔總體銷量的60%。消費結構呈紡錘狀，較爲合理。 蘇北地區，經濟發展水平相對蘇南較低，中低檔白酒是銷量的主要來源，約佔總銷量的60%。同時，由於商務政務接待需要，高端白酒銷量較穩定。由此，蘇北地區白酒消費結構呈啞鈴狀，中檔白酒市場份額較少。

②消費者區域性格差異

蘇北地區民風樸實，男人性格直爽，酒量較大，飲用度數相對較高，多爲46度。尤其是徐州地區，語言、習俗與蘇南差別較大，與蘇北其它地區也有一定差異，洋河藍色經典在徐州地區的非暢銷正反映出這一點。蘇南地區民風柔韌，男人性格溫和，飲酒適度，相對飲用度數較低，多爲42度。

③替代消費品接受狀況

蘇南地區受上海、浙江地區影響。紅酒、黃酒等品類近年在蘇南地區市場份額不斷上升，已經牢牢佔據細分市場，正在進一步分化白酒市場。蘇北地區較爲傳統，白酒、啤酒兩分天下，紅酒有一定表現，黃酒基本沒有市場。

四、市場管理

1、產品線下推廣

在產品線下推廣方面，江蘇市場在有外來強勢品牌介入區域和無外來強勢品牌介入區域呈現兩種不同的特點。

①無外來強勢品牌區域

代表城市：宿遷

市場特點：此類市場主要競爭在省內品牌洋河、今世緣、雙溝之間進行，三者主力產品分別佔據高中低三個檔次，缺少直接交鋒的價位，故市場競爭並不激烈。 促銷推廣：由於此類市場的競爭特點及目前剛進入消費旺季，在終端未見促銷員及針對消費者的買贈等活動，服務員開瓶費金額也不高，線下推廣活動基本沒有。

②有外來強勢品牌區域

代表城市：無錫

市場特點：此類市場有外來強勢品牌進入，如徽酒及瀘州系列，各主流價位之間均有多品牌多產品展開爭奪，競爭相對複雜、激烈。

促銷推廣：雖然競爭激烈，但形式相對簡單，手段較少，多爲省外品牌動作，如瀘州系列常年開展買一贈一活動。徽酒將重點放在終端維護，積極採取靈活的買贈活動。江蘇酒少有相應措施和其它推廣方式，表現不活躍。

2、終端管理

①江蘇酒

側重點放在商超的陳列堆放上，尤其對其主打產品，藉助大規模的堆放造成對消費者視覺的衝擊。堆放陳列整齊有序，重點商超顯眼處有海報張貼，說明業務人員對商超終端的維護力較強。此外，部分酒店有小型門頭。

②徽酒

商超和酒店均表現出較強的維護意識和維護能力，受徽酒終端操作的風格影響，維護重點仍放在酒店終端。

徽酒的重點產品均放在酒店陳列櫃的中間及其它顯眼的位置，部分大型酒店顯眼處有POP展架。

大部分酒店、商超的服務員會把徽酒作爲他們的首推產品，說明徽酒的終端客情維護能力和意識要優於江蘇酒。

③城市生動化

可能是由於城市管理較爲規範的原因，除個別縣級市外，江蘇各城市的生動化普遍顯得比較單一，主要集中在公交車體、戶外高炮、燈箱。

白酒市場的調研報告2

經過對北京市場近兩個多月的詳細調研，走訪了二百多家大中型餐飲酒店、13家大型酒行和5家酒店大包商，在這其中有12家是知名連鎖飯店總部，3家四星級酒店的餐飲採購部;並對北京市場的一些同類白酒品牌做了調研，得到了一些主觀初步的認識。

一、北京白酒市場概況

北京的城市經濟地位是毋庸置疑的，它是政治、經濟、文化中心，商業、旅遊、服務業發達，常住人口是1200萬，流動人口大約爲500萬，這幾年還在逐步增加，在註冊的餐飲酒店爲七萬多家，其中三分之一爲中高檔酒店，所以白酒的消費量較大，消費水平也較高;也正是因爲這些原因，使得白酒市場競爭比較激烈，進入門檻較高，市場相對比較成熟，消費者很理性，所以任何一個品牌想有所作爲，都需要對市場有長時間的精心培育，投入的人力、物力、財力都較大，不可能一蹴而就。

在白酒的高端市場一直是五糧液、茅臺和水井坊佔據很大份額，從20xx年末到20xx年初，國窖1573增加了針對高端市場的市場投入，僅20xx年一季度在北京城八區內的戶外平面媒體的廣告投入就達450萬，這還不包括在各電視臺、電臺、報紙及酒店和商超的市場投入和記者見面會等等的活動費用，所以高端白酒市場一直被這四種酒所領跑;在中端市場以金六福酒爲主的品牌衆多，例如瀏陽河、口子窖、捨得酒、東北王等等;在低端市場56度的二鍋頭一直是大衆的首選，紅星、牛欄山、京都等各品牌以低廉的價格和本土的優勢牢固了他們在消費者心目中的位置，現在衆多二鍋頭廠家也開始加入了對中端市場的投入，也開始生產幾十元到幾百元不等的產品，而且藉助它現有的市場通路使其產品所佔據的市場份額很大;如果再細分市場還有很多，例如中高檔的劍南春酒，中低端的蒙古王、道光二十五和京酒等等，從零六年末到零七年初捨得酒、東北王酒對大衆市場的廣告投入較大，口子窖酒、蒙古王和京酒一直是以加大終端市場培育的方法來投入力量。以上所有品牌的白酒進入北京的市場已經多年，最晚的道光二十五和口子窖酒也已經達到三年多的時間。同時北京的各大飯店、酒店依靠對終端客人資源的掌握對白酒等飲料市場制定了很多淺規則，例如所有大中型的連鎖飯店都要求有進店費用，其中還有一些要進行公開的招投標，如全聚德烤鴨;所有的高檔酒對經理、領班或服務員都有開瓶費，還有一些酒店將自己的酒水外包給某個人或公司，使得衆多白酒代理商還要拿出自己的利潤分給這些大包商，北京的公司投入的運營成本原本就從人力成本、銷售、運輸成本等各方面都比較高，這無形又增加了代理商的銷售費用，但所有這些經銷活動或方法都要最終獲得消費者對你白酒口感的好評，纔會使你的白酒有回頭客，增加銷量。所以總的來說北京的市場在活力很強的前提下市場相對很成熟，競爭異常的激烈，對產品的綜合實力要求較高，但還是有很大的機會的，要佔領北京市場就要有足夠的耐心，有韌性，堅持住，在市場中要明確自己的產品和公司所處的準確位置。

二、北京市場對白酒的具體要求

1. 口感及讀數的要求

在這方面沒有絕對的範圍要求，在我調查的人羣中無論是身邊的朋友還是酒店的管理人員，都是根據具體的情況有具體的要求，經常喝酒的人羣可分爲對酒成癮、有依賴型人羣和經常由於工作、社交等的原因而經常飲酒的人羣，前者愛喝高度白酒50度左右，且對酒的口感要求較高，清香較多，後者愛喝低度的白酒38度左右，口感綿、軟爲好，濃香爲主;低端市場以高度酒爲多，高端市場以低度酒爲多;朋友聚會以高度爲多，商務宴請以低度爲多;在家飲酒以高度爲多，在飯店飲酒以低度爲多;東北、京味飯店以高度爲多，粵菜、湘菜飯店以低度爲多。

2. 酒的產地及包裝

在被調查的大多數人羣普遍認爲四川、貴州產地的酒因爲當地水質的緣故而使酒的品質、檔次及價位佔據了很高的心理位置，對東北酒的認識是濃、烈、實在，但在宣傳上有所欠缺;包裝上針對不同人羣有不同的要求，經常喝酒的人對包裝不作要求，簡單爲好，飯店消費的羣體對包裝是大方、美觀就好，酒行和超市對包裝的要求就比較高，在酒行，包裝和價位是直接聯繫在一起的。

三、北京白酒市場的細分

只有對市場進行詳細的細分才能更好的將自己的產品進行定位，才能找到自己的產品的市場切入口;我將市場大致分爲五種：高端、中高端、中端、中低端、低端，這其中消費羣體最多的是低端市場，最有活力的是中端市場，利潤最大的是高端市場，中低端和中高端介於三種之間;以價格來區分的話，以在超市的售價作參考，10元以下爲低端，1030元爲中低端，3080元爲中端，80150元爲中高端，150元以上爲高端。

四、三溝白酒針對北京市場的營銷方式

怎樣更好的運作北京市場是我在做調研時考慮最多的問題，也就這個問題同很多朋友交換了意見，他們給了我很多很好的建議，其中我的一位經銷紅酒的朋友對我的啓發最大，他曾將一大批知名飲料成功的帶到北京市場，例如杞濃酒等;他雖然沒有直接做白酒的經驗，但他的經驗及思路足已讓我受益匪淺，他聽了我的思路後給我的建議是：劍走偏鋒，堅持一年;我個人具體的思路分以下幾部分：

1. 具體目標市場

我將三溝白酒定位於在高端餐飲酒店業的中端及中低端價位的酒，價格在80元至300元之間;在高端酒行的中高端價位的酒，酒行的價格在120元以上。在這個市場區間的目標客戶主要是公司的白領階級以上客戶羣，年齡在30歲至45歲之間，他們無論是宴請客戶還是朋友聚會，都會適量的喝一些白酒，同時他們又很注意健康，不喜歡喝高度的烈酒，在價位上他們不會奢華到選擇茅臺、五糧液、水井坊，但如果白酒的口味及度數符合他們，中等價位是完全可以接受的;這些目標人羣他們性格穩重，大都已成家，事業穩定，如果他們對某個品牌滿意，在心理上是非常熱衷於忠誠自己喜歡的品牌，所以將三溝的目標客戶主要定位於這類人羣上。鑑於這類人羣主要的消費場所爲中檔以上的飯店和高檔的酒行，所以我的目標市場就是以中高檔酒店和高檔酒行作爲重點。

2. 具體的運作模式

以三種模式爲主。第一是對中高檔酒店;在中高檔酒店運作方面困難是最大的，需要的人力、精力、財力也是最大的，現在酒店很多已經匯聚了國內的不同檔次、不同口味、不同價位的各種白酒，他們自認爲已經完全可以滿足消費者的需求了，所以對現有品種以外的白酒有一種排斥心理，尤其是對知名度不是很高的品牌更爲嚴重，同時這些酒店的進店門檻也是很高，僅就進店費就從五千到五萬不等;有些飯店不允許酒廠作任何活動，也有些飯店的酒水活動權被一些酒廠一次性買斷;針對以上情況，我選擇了東北口味爲主，西北口味、北京口味、內蒙口味、魯菜爲輔的大中型連鎖的餐飲酒店爲主攻目標，因爲三溝酒在東北的知名度較強，尤其是在遼寧省，同時在這些地方風味的酒店用餐的消費者對白酒的需求量要比粵菜、湘菜風味的酒店用餐的消費者的需求量要高很多;具體方法目前總結了三種：

(一)重點的客戶不惜一切代價和關係網佔領市場份額，這不僅促進銷量更重要的是對品牌的傳播有無法估量的作用。就目前已同大連海鮮餃子城(北京)公司的趙總達成初步的合作意向，如果順利的話，預計五月份在其公司在北京的五家連鎖分店內進行鋪貨，目前正在就進店費等事情進行討價還價;我們還透過關係和全聚德烤鴨負責酒水採購的王菁菁建立了良好的關係，爭取在這一年的全聚德烤鴨酒水招標會上一舉中標，如果能夠進入全聚德烤鴨集團將十分有利於三溝品牌的傳播，我個人認爲這對三溝品牌非常重要，這也許不僅僅是其表面的利潤問題了;同時我們現在正和西貝攸面村的馬經理，鴨王烤鴨的唐經理，小肥羊的北京總部，金百萬，郭林家常菜等有影響力的連鎖大型飯店聯繫。

(二)同酒店大包商合作，有些酒店爲了便於管理將酒店的酒水整體的外包給個人或酒水公司形成大包的關係，酒水公司一次性買斷酒店的所有酒水的經營權，所以只要同酒水公司達成協議就能進入酒店，這對我們雙方都是雙贏的結果。首先我們雙方在經營目的上不構成競爭，而是合作的關係，作爲三溝的代理商，我只是專一的運作三溝一個品牌在北京地區的銷售，而他們是針對某一個酒店或幾個酒店銷售很多個品牌的白酒。其次我們給酒水公司先期鋪貨，緩解了他們資金的週轉壓力，降低了他們的風險，同時對於我們也沒有進店費的額外支出，藉助他們的渠道來進行對終端市場的鋪貨，缺點是將更多利潤的讓給他們。目前我們已同便宜坊烤鴨店、京味樓、鴻運天外天等幾家大型連鎖飯店的大包商確定了合作意向。

(三)藉助同我們龍竹公司在三合一筷子上有良好合作關係的酒店進行鋪貨，這相對會很簡單，例如老成一鍋火鍋等。以上是針對酒店鋪貨的具體思路，第二是針對高檔酒行;在針對高檔酒行時會比酒店容易很多，只是要選擇好目標客戶集中的理想位置，大體要從幾個經濟具有活力的地帶入手，例如CBD商貿圈、中關村、金融街、三元橋、公主墳等等地帶，選擇單一銷售高檔白酒和紅酒的酒行進行鋪貨，現在已經同清華東門附近搜狐大廈一層的道爾酒行達成合作協議，五月開始鋪貨。第三是針對團購羣體;團購主要是各企事業單位的團購和婚慶用酒，在團購方面應藉助網絡宣傳和有針對性的對婚慶禮儀公司的宣傳，重點公關具體負責人員就可以了，現正在籌建龍竹公司的網站建設，方便各單位的查找。由於產品的定位及前期投入等問題，我們暫時不考慮超市的運作模式。

五、三溝白酒北京未來市場的構想

短期的目標就是，根據市場的要求，建立酒店客戶代表、酒行客戶代表、團購客戶代表等有明確分工的營銷構架，堅持用一年、兩年或是更長的時間努力的進行鋪貨，努力佔據各個以飯店和酒行爲目標的點，最後將他們連成片。在這期間，預計在明年初，選擇在一個經濟繁榮、客流量達到要求的合適地點，建立三溝白酒的產品展示旗艦店，隨着銷量的增加可以擴大產品展示店的數量。在開始階段爲了不和實力強大的其它同行業的白酒產生競爭，避免引起其它白酒的排斥，所以儘量要低調進行，不能做廣告，但在佔據一定市場份額後針對目標客戶可以相應的投入廣告，雖然這樣會需要大量資金的投入，可是如果要做強、做大就一定需要廣告的支援。預計利用三年的時間就一定能在北京市場站穩腳跟。

以上是我經過這些天的市場調研所得到的個人、片面的認識，請大家多批評!我個人在清醒的認識到目前白酒市場有存在很多現實、嚴峻的困難存在的同時也發現了一些解決的辦法，增加了信心，堅定了信念，我始終懷着對三溝白酒的品質無限崇敬的心態，盡最大的努力將三溝品牌推向北京市場，尤其是零八年奧運會即將召開之際，這也是對三溝品牌最好的宣傳手段之一，希望龍竹公司和三溝集團本着互惠互利的'原則，協作、一致，爲共同的目標而共同努力。

白酒市場的調研報告3

XX白酒市場呈現“多元化”狀態，在這個過程中瀘州老窖佔外來酒業的主導地位，然而詩仙太白作爲本地的白酒企業得到了政府的大力支援，所以在XX市場也具有本身的市場主導地位。在這幾天商超以及餐飲方面的瞭解，可以看出市場80%的都是詩仙太白的專場，在各大超市也擁有自己的專櫃。XX作爲重慶市第二大城市，不難看出XX未來的白酒市場是相當巨大的，其容量在8億至15億之間，這主要是由於萬州作爲重慶市東部地區的主導城市，對於周邊的三區八縣有着經濟以及消費的輻射力，所以萬州市場不僅僅是侷限與本地市場還有其可帶動的其他地區市場。

在市場的巨大潛力之下，XX市場的白酒市場也呈現了外地酒不斷進軍萬州市場的局面，如豐谷、小角樓、金潭玉液、白鳥朝鳳等，然而諸多酒中在XX市場所佔有份額是極小的部分。從XX市場可以看出白酒銷售比較暢銷的是中低端酒類，高檔酒主要是用於送禮，相對而言白酒市場處於中低端酒類熱賣的階段。所以在這個階段最爲暢銷的價位在100元至500元之間，我調查了萬州的新世紀、沃爾瑪、永輝、重百、百盛這幾大商超，在調查的過程中，每個商超都有幾大品牌，瀘州老窖、茅臺、五糧液、郎酒、詩仙太白、稻花香。而從商超促銷員口中可以得出結論是，在酒類中由於詩仙太白屬於本地企業所以在消費者熱衷程度上有着在自己地理的一個優勢，所以在銷售上比較暢銷，而瀘州老窖作爲中國四大名酒之一，也深得消費者的親乃所以在瀘州老窖的中低端酒類的銷售中也佔有主導地位。然而稻花香作

爲較早進入XX市場的白酒，在於詩仙太白爭奪市場的前期工作中，佔有了一定的市場份額，所以也有較好的銷售業績，而且其在餐飲也有自己的銷售點，在我瞭解餐飲的服務員中得之，也有一部分消費者會選擇稻花香作爲餐飲用酒。整體來說對於萬州市場白酒的現狀是三足鼎立的局面，雖然有諸多名酒，但是由於瀘州老窖自身的諸多優勢使得市場更多的接受了瀘州老窖。

在調查的過程中，我發現活動最爲活躍的是詩仙太白以及稻花香，但是其活動在買一送一的基礎上，進行了相應的改變，從送酒本身改成送其他物品，但是也是根據其酒的銷售價位作出送禮不同的戰略決策。在商超的調查中我發現，瀘州老窖並沒用作任何的促銷活動，但是在我所得的資訊中不難發現瀘州老窖依然是銷售排前的酒類，這主要是因爲其自身的品牌以及品質所帶來的一大批忠實客戶，所以我認爲瀘州老窖在未來開拓萬州市場的道路是具有巨大潛力可挖的，對於萬州市場白酒的份額，瀘州老窖將會以主導優勢走向未來的萬州以及萬州所輻射的三區八縣。

白酒市場的調研報告4

調研內容：包頭市場白酒主流產品，主流價格帶，渠道主要特徵及白酒消費特點

第一部分 調研背景

包頭是內蒙最大的地級市，曾是內蒙的省會城市，是國務院首批確定的十三個較大城市之一，商務往來，人員往來頻繁。可以說，包頭和呼市都是全國各白酒廠商競相爭奪內蒙市場的戰場。20xx年，牛欄山在呼市穩紮穩打，依靠着酒廠，經銷商和諮詢公司的努力，完成3000萬的任務額，而包頭銷售700萬，僅佔呼市銷售額的40%，和其重要的地理位置不符。爲了進一步擴大內蒙市場的銷售額，完成牛欄山品牌全國化第一步戰略目標，項目組走訪包頭昆區和青山區19 家小店， 68 家菸酒店， 15 家餐飲，爲牛欄山下一步市場策略提出幫助。

第二部分 包頭市場概況

一.白酒市場特點

1)外地居民以山西，東北居民爲主，居住區域固定。

包頭是連接西北和華北的重要的連結站，其重要的地理位置決定着包頭的外地居民較多。包頭主要的3個區爲昆區，青山區和東河區，獨特的區域分類又造成了不同的居住習慣和消費特點。昆區是包頭的市政府所在地，包頭的市中心和商業彙集區，外來人員山西居民較多，多數以個人經營爲主;青山區是國家重要的工業區之一，大型發電廠，重型裝甲車改裝廠，內蒙第一機械製造廠都位於青山區，由於其是特殊的工業區，外來人員以東北居民較多;東河區是1958年老城，整體區域結構發展緩慢，主要以當地居民爲主。

2)當地品牌優勢明顯，價格透明

金駱駝，河套是包頭表現最好的內蒙白酒品牌，本地居民對其有很高的品牌知名度和品牌忠誠度，其產品覆蓋全市各個終端店，鋪貨率基本可達到100%。金駱駝主打中低端消費，在此價格區間，其產品品項多，品種豐富;而河套在百元以上消費有一定優勢，120元左右的河套王在各個地區都有很好的銷量。金駱駝和河套已成爲包頭的大街貨，價格透明，產品利潤低，120元的河套王利潤僅在5-10元，所以終端推薦的第一白酒品牌都不是金駱駝和

河套，但由於在當地居民有着很高的偏好，也並沒有減少終端的銷售熱情。

3)光瓶酒價格較高

包頭市場的光瓶酒銷量最好的是駱駝光瓶酒10元和17元，鄂爾多斯450ML的光瓶陶醉31元，汾酒光瓶45元，其他不知名光瓶酒價格也都在10-25元之間，瓶型採用玻璃的普通形狀，顏色都以白色爲主，酒質並沒有陳釀，年份等概念。

二.白酒消費特點

1)清香型爲主，濃香型爲輔

包頭最受喜愛的金駱駝全部是清香型白酒，大多集中在38度，42度的較低度數，山西汾酒，老白乾，北大倉，郎酒等外來品牌也都以清香型爲主;而河套的河套王是濃香型白酒，在當地有清香型自飲，濃香型用禮這樣一個趨勢。項目組在走訪時也發現出售原酒的終端店，清香型白酒也佔了很高比例。

2)主流消費價格在30-80元

包頭整體消費較高，白酒的主流消費價格集中在30-80元，各酒廠也紛紛在這個價格帶投入多款產品。如金駱駝一品峯，4星金百事，陳峯年酒及燒廣坊峯售價都在35-55之間，河套系列在這個價位也出了多款產品，如35元的3星，45元的步步高，48元的河套老窖，70元的5星等。而外地白酒品牌在包頭的落地產品也主打30-80的價格區間，如郎酒的嘉賓郎系列，貴賓郎系列，如意郎系列等10餘種產品。

3)餐飲自帶率較高

包頭市場的餐飲自帶酒水率較高，據項目組走訪估算，自帶酒水在90%以上，高出全國平均水平，這對白酒在餐飲的推廣力度和流通的操作策略都有很大影響。

4)婚宴消費價格在50元左右

婚宴消費是菸酒流通店主要的小團購消費，主要選用50元左右的白酒，而88元的河套禮賓酒，120元的河套王也有不少消費者作爲婚宴用酒。婚宴具有當地的特性，絕大多數爲本地人，在白酒的品牌也傾向於金駱駝和河套，有意思的是，河套產品包裝多數以綠色爲主，而金駱駝也僅有一款紅色，婚慶專用45元的金百事，但這款酒據終端反映銷量一般。因此在婚宴用酒中，使用產品品項多，主流價格在50元左右，80元-110元產品也漸漸被應用在婚宴中。

三. 白酒渠道特點

1)B類菸酒較多，多以零售爲主

項目組走訪發現，B類菸酒較多，能佔到流通店的50%。由於餐飲自帶酒水率高，多數集中在餐飲店旁。A類餐飲周圍50米範圍，甚至有2-3家菸酒店，也是由於此原因，一些以零售爲主的菸酒店也形成了一定的規模。

2天時間裏，走訪了超過50家名煙名酒店，都有一定裝修，售賣多品牌產品，90%以上的菸酒店以零售爲主，僅有個別店有一些團購渠道。所以在市場策略中，B類菸酒店應該是我們主要考慮的渠道之一。

2)餐飲以獨立執行爲主，還未出現餐飲連鎖店

包頭市場餐飲店也出具規模，市政府周圍連續出現多家A類店，步行街周圍居民密集的區域，B類餐飲店較多，走訪第一天恰好是農曆18，在當天走訪的5家B類餐飲店中，都有婚宴消費，可見B類餐飲店很受多數消費者歡迎。除快餐類餐飲店外，還未出現連鎖店，都以獨立執行爲主。但規模餐飲店的出現，給白酒品牌進店造成一定難度。

3)大型商超位置集中

包頭的大型商超位置過於集中，在市中心的步行街上連續有4家大型商超，都是百貨經營爲主，底下是超市，人流量更分散，產品影響度更小，投入更大。項目組走訪時，選擇了週六下午3點左右，百貨商場過於集中，造成每個商超人流量少，而超市在百貨商超底下，人流量更少，4家收款臺空置率平均可達50%。

四.主要品牌在包頭市場的表現

1)金駱駝

包頭是金駱駝的根據地市場，本地消費者飲用偏好很高，市場涵蓋整個包頭大街小巷，產品主要集中在中低價位，在百元以上產品影響乏力，去年推出的200元產品市場反應一般，金駱駝是包頭的大衆酒無可非議。

在中低價位，金駱駝有2款酒，10元和17元光瓶，17元光瓶酒鋪貨率基本可達到100%，消費者自點率很高。10元光瓶酒鋪貨稍微較低，自點率也不高，但爲了增加終端售賣信心，常年推出返光瓶退一元的政策。

在中檔價位上，金駱駝有數十個品項，市場上反應最好的是一品峯，終端價在45-48左右，利潤大概在7-8元左右。春節期間，針對此款產品，推出了刮獎活動，打火機，撲克牌

等獎品深受消費者喜愛。在55元價位上，陳峯年酒銷量不錯，終端利潤也在15-20元;在70元價位上，燒廣坊峯比較突出，利潤在10-15元左右，此產品包裝圓筒狀，和其他產品有很大差異性。在百元高端價位上，金駱駝表現比較乏力。

2)河套，鄂爾多斯，寧城老窖等內蒙酒

河套作爲內蒙酒，在包頭可以說牢牢把持着市場第二的份額，作爲濃香型酒，和金駱駝的清香酒有本質的差異。經過幾年的市場培育，河套的自點率也較高。其高端產品河套王，是其主打產品，公交車車體也有河套王的明顯廣告，佔據了高端市場的很大份額。在中檔價位，48元的河套老窖，70元的5星河套也有不錯走勢。對市場上售賣較好的店，投入很大，每年陳列費能達到5200元現金，可以看出，河套在主要的渠道上投入大，已佔明顯優勢。 寧城和鄂爾多斯表現不太理想，寧城主打35的塞外情和85元的寧城清王，在年前鋪貨力度較大，20箱返3箱，還返2個小型洗衣機，也有一定的消費者返獎活動，在包頭的西邊區域有一定起量。

鄂爾多斯主要集中31元的光瓶陶醉和35元的5年陶醉，陳列獎勵返200元現金，有一些走量，但從整個產品線看還是稍顯薄弱。

3)郎酒是外地酒的代表

郎酒在包頭市場下了很大功夫，鋪貨率甚至比寧城，鄂爾多斯都高，產品品項可多達40個。在包百商超中，弔旗的使用增加了品牌曝光率，40多個品項的全貨架陳列，勢頭蓋過本地酒，30-80元之間的多產品做買一贈一促銷活動，可見其促銷力度大。終端流通點反映也較好，和其在市場上的大動作是分不開的。

4)山西汾酒，河北老白乾，東北北大倉表現也尚可。

從市場的鋪貨率看，汾酒，老白乾，北大倉是僅次於本地酒和郎酒的外來品牌，鋪貨率可達到65%左右。汾酒進入包頭市場較早，口味淡，不衝已漸漸被當地人接受，而山西人也較多，汾酒銷量尚可。

河北老白乾主推十八酒坊，公交車體，臨街廣告牌也都可見十八酒坊主題廣告，但其價格稍高，銷量一般，終端鋪貨率也不高， 終端鋪貨率較高的是其88元的白盒老白乾，時而有一些走量，據消費者反映，老白乾口感稍微有些衝，這也是鋪貨率高，但銷量低的原因。 北大倉在包頭大概有7個品項，主打3個品項，分別是：45元的45度原漿精品，35元的35度原漿精品和98元的5年。自其09年打入市場後，鋪貨力度大，進3個品項返200元現金，鋪貨率較高，但銷量一般，自點率不高，多以老闆推薦售賣。

5)牛欄山表現

整體鋪貨率不高，光瓶酒在50%左右，盒裝酒在30%左右。光瓶酒價格是包頭市場價格最低的酒，有一定銷量，但盒裝酒銷量一般，終端積極性不高。百年紅主打商超渠道，個別菸酒店也有售賣，6年有一定走量，值得注意的是，百年紅價格稍高，12年商超售價150元，10年商超售價80元，而菸酒店售價98元。

白酒市場的調研報告5

此次調查主要是針對成都地區的白酒銷售概況以及消費者對白酒喜好品牌的研究，以下是“白酒市場的調研報告”希望能夠幫助的到您！

一、調研目的：

1、初步瞭解樣本市場主要大型超市，終端白酒酒的市場現狀，分析漢中市場白酒的整體情況。

2、收集市場主要超市不同品牌白酒的市場分佈、銷售價格、銷售狀況、產品分類、並進行對比分析。尋找漢中市場最佳突破點。

3、瞭解本市場消費者對白酒的需求層次、品牌認知程度。

4、瞭解本市場消費者的飲酒類型、習慣、場合、男女比例、年齡層次等因素，挖掘潛在市場消費者。

二、調研方法：

1、大型商場超市的走訪和調研；

2、與部分名煙名酒店老闆溝通；

3、在互聯網上查找資料進行補充。

三．調研概況：

6月--7月對主要超市進行了市場走訪和調研。此次調研的大型超市包括：桃心島5個超市、華潤萬家超市、陽光超市、華盛超市等。這些超市爲漢中市知名度較高超市，幾乎壟斷了漢中市場大部分零售和批發；另外，它們分佈於漢中各級鄉鎮，各菸酒店也是漢中銷售量較大客戶，此報告能真實反映漢中目前酒水銷售各重要環節。

四、調研內容：

一、主導產品品牌情況：

1、名酒品牌

漢中各商超及其名煙名酒店銷售價格如下表：

注：

1、本表格不包括禮盒產品。

2、以上產品價格以桃心島超市爲準，其餘商場超市同種類型產品價格略有差異。

從上表可以看出，名酒在漢中市場種類很多，品種齊全。有濃香到醬香等。價格從288元到1380元，極大滿足了消費者差異化的需求。除茅臺之外，其他名酒上也是強勢出擊，其洋河系列，西風系列深受消費者喜愛。

2、銷售情況：

從樣本市場上了解到：在上半年，高檔白酒的銷量較好，茅臺，五糧液甚至出現了供不應求的現象。消費者購買白酒主要認定的是品牌知名度，像老窖的老字號特曲、郎酒1898、1956系列，西風6年15年，成爲市場銷售的主流。消費者購買主要是用於送禮、同朋友聚會、家人吃團圓飯。消費者購買主要是因爲這些白酒酒的價格較低、味道較好，而且被方人習慣搞酒精度的酒。在本市場中，同等價位白酒酒銷量量較好的爲郎酒1956，西風6年，老字號特曲等。這些白酒的價格普遍在118元至188元左右，能爲大多數消費者接受且長期飲用。

3、消費者調研

從總體上看，約6成消費者爲企事業單位團購。老百姓消費還徘徊於100左右產品，酒店是消費白酒的重要場所。除此之外，私人朋友個人的消費也佔20％～30％。在白酒消費中隨着年齡的增加，社交活動的減少，年長者在應酬時飲用白酒的比例逐漸降低，而在家裏飲用白酒酒的比例則呈明顯上升趨勢。值得注意的是，雖然半數的年輕人主要是在朋友聚會時飲用白酒，但是在26～35歲年輕人中仍然有10％～20％的消費者表示主要的飲用白酒的場合是“在家裏飲用”。(上述資料網上收集）

五。客戶資訊及問題反映

目前漢中老窖客戶分爲3個品牌3個客戶獨立運作，分別爲：

1、融合公司主要負責老字號特曲的銷售，目前客戶已完成市場前期基礎工作，客戶佈局到位，產品經過漲價的陣痛銷售穩步提升，市場反應良好，價格相對穩定。

2、神腹商貿主要負責國窖在漢中的銷售，產品剛剛扁平化運作，市場沉澱少經銷商重點在利潤追高，重點經營團購渠道，其流通渠道以及郊縣客戶維護都存在問題。目前客戶也逐漸開始重視團隊建設以及其他渠道市場情況，運作思路有所改變。在其流通渠道逐步把客戶分爲A、B、C三類，重點打造A類客戶達成核心分銷，B類客戶彌補銷售量，C類客戶全面撒網從中培養、扶持更高一級客戶。

3、惠康食品有限公司主要負責百年窖齡3款酒的銷售，公司本身還在調整、穩定中，產品正面臨客戶佈局問題，漢臺區菸酒店在前期公司大手筆的政策支援下進店率穩步提高，但郊縣招商始終沒有突破口，行動滯後。目前銷售主要依靠惠康老總自身團購資源進行，雖然能保證一定銷量但始終沒有質的飛躍。百年這隻公司重金打造的產品在漢中出現瓶頸，這是我們每個人都沒有料到的問題。後期在招商問題上針對一兩個鄉鎮做成樣板市場，重金打造重點支援，擴大周邊影響力變被動爲主動。在個別郊縣可考慮直銷後尋找優勢客戶再來談合作。六、小結透過對漢中白酒的市場進行調研，得出以下結論：

1、在樣本市場上，各種品牌白酒競爭激烈。傳統的國內名酒品牌佔據市場高檔白酒主導地位，其中，前三個品牌市場份額最大。主要集中在各市縣級政府單位和高檔消費場所。其它品牌對市場進行補充，激發市場活力。

2、漢中市場整體上白酒酒消費呈現上升趨勢。主要爲地產酒下滑嚴重，消費者對名酒品牌信賴。

3、紅酒在漢中市場主要以高檔消費爲主，所以基本上定位在高檔消費羣體。整體上所佔比例不高。但是試圖嘗新者不少，潛在消費羣體較大，不可小視。

4、強勢品牌市場細分明確，終端完善，品種、價格齊全。這在銷售中佔有很大的優勢。

5、品牌知名度成爲白酒高檔市場消費者的首選因素，其次則是價格、味道、容量、價格、度數是消費者選擇白酒比較注重的方面。

6、中低檔白酒市場需求很大。因爲中低檔消費羣體所佔的比例很大。加上節日假期走親訪友的需要，對貨真價實的白酒還是很受歡迎的。