基金公司個人年度總結範文

一、基金的分類

根據不同標準，可以將證券投資基金劃分爲不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分爲開放式基金和封閉式基金。

開放式基金不上市交易（這要看情況），透過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者透過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分爲公司型基金和契約型基金。

基金透過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱爲公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方透過基金契約設立，通常稱爲契約型基金。我國的證券投資基金均爲契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分爲成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分爲債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。

二、基金公司個人年度總結範文

總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，爲此要我們寫一份總結。總結怎麼寫纔不會千篇一律呢？以下是小編整理的基金公司個人年度總結範文，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

基金公司個人年度總結1

20xx年，在科技廳和創業中心的領導下，基金工作部全體同志認真參加各種學習活動，積極開展每項業務工作，基本完成了全年的學習和工作任務，現將本年度學習工作情況總結如下：

一、積極學習政治理論和業務知識

1.在中心統一安排部署下，認真學習黨中央開展的黨的羣衆路線教育實踐活動的有關材料，除了積極參加中心組織的每一次學習討論外，每個人都寫了學習筆記，參加了相關知識考試，填寫了徵求意見表，提高了對這次活動的意義的認識。

2.認真學習十八屆三中全會的有關材料，特別是重點學習了《關於全面深化改革若干重大問題的決定》等重要檔案，深刻領會了黨對政治、經濟、文化、社會等各個方面的戰略部署，做到了認識和行動高度統一，結合學習我部門還積極參與了“雙聯”工作，先後多次到正寧縣董莊村進行實地聯村聯戶工作。

3.積極參加了中心安排的個人素質教育學習和業務知識學習，做了學習體會筆記並和其他部門同事進行了交流，透過各種內容的學習，提高了個人的基本素質和業務能力。

二、認真負責完成各項具體業務工作

1.組織20xx年度甘肅省創新基金評審工作

20xx年我省共有647項科技型項目參與評審，在高新處有關領導的安排下，邀請了56位相關專家，按照領域分成了電子資訊、環境與資源等八個會場進行評審，根據專家打分和評議結果，向科技部基金管理中心推薦了371個各類科技項目，並對每個項目在系統中錄分和加註專家意見和推薦意見。

2.甘肅省創新基金項目合同簽訂和撥款工作

根據國家最終評審結果，我省20xx年共有164個項目立項(不包括25個補助資金項目和2個投資補助項目)，我們正確無誤地完成了這些項目的合同簽訂工作，隨後配合財政廳進行了立項資金的撥付工作。

3.項目監理工作和創新基金工作總結

創新基金立項項目20xx年度監理工作於20xx年2月結束，我部門主要完成了監理材料的審覈、歸檔及科技廳監理意見的填寫，20xx年度年終監理364項，其中甘肅省高新技術創業服務中心xx4項，甘肅省生產力促進中心xx4項，甘肅省科技發展促進中心98項。還根據基金管理中心《報送20xx年度創新基金工作總結及相關材料的通知》，共下發和回收了80份《創新基金項目企業問卷》，編寫了典型案例，完成了甘肅省創新基金工作總結並上報。

4.基金項目驗收工作

20xx年，我部門本年度共驗收包括初創和成長期創新基金項目81項，主要負責驗收材料審覈、驗收會議組織及驗收材料裝訂上報等事務性工作，另外還做了一些基金項目的清理終止工作和企業資訊變更工作。

5.創新基金專家庫推薦更新工作

20xx年，根據創新基金管理中心下發的《關於徵集科技型中小

企業技術創新基金專家庫備選專家的函》，我部門積極開展工作，聯繫專家，填報專家個人資訊，完善創新基金專家庫，目前專家庫總計人數243人。

6.配合其它部門完成了中心其它重要工作

20xx年，我部門除了完成高新處安排的創新基金相關工作外，還做了白銀孵化器的招孵工作，配合其它部門諸如創新創業大賽、甘肅省大學生創業大賽等工作。

三、明年工作計劃和建議

1.繼續做好創新基金相關工作

在科技廳高新處的安排下，繼續認真負責地做好創新基金從申報、合同簽訂到監理驗收各項工作，不出差錯，確保我省創新基金工作順利開展。

2.繼續積極進行創業企業的招孵工作

配合白銀孵化器二期的建設完成，基金工作部每位同志都要積極開展科技企業的招孵工作，爭取早日完成中心給我們制定5家企業的目標。

3.繼續做好科技廳相關領導和中心領導交辦的其它工作。

4.建議中心進行各部門之間輪崗，以便中心每位同志多熟悉不同業務，提高工作能力。

5.建議中心多提拔年輕幹部，使他們早日得到鍛鍊，這樣我們創業中心才能後繼有人，明天會更好。

基金公司個人年度總結2

20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，透過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況彙報如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

一是透過雜誌報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，

三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作爲自己的準則；始終把增強服務意識作爲一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作；

四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啓示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，完成各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成20xx年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，併爲20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成20xx年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作；二季度，按照財務制度及預算收支科目建立20xx年新賬，處理日常發生的經濟業務。

按工資報表要求建立工資統計賬目，以便於分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報；充分發揮了會計覈算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關資訊、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯繫，提出用款申請計劃，以達到資金的正常週轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。

辦理行政事業性收費年度審驗，爲貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保xx、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據xx人財xx號文精神的要求，用近一個月時間對20xx年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規範了會計行爲。辦理職工增資事項。四季度，爲審覈認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員資訊。辦理人事工資審覈等。

三、勤勤懇懇做好後勤服務

作爲一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂於接受安排的常規和臨時任務，如爲xx人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的`工作中，我深知：作爲一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

基金公司個人年度總結3

20xx年即將過去與20xx就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支援和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作個小總結。

一、愛崗敬業，堅持原則樹立良好的職業道德

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》爲依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守盡職盡責的工作。服從組織安排，並能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業務。對各辦公室人員所需報銷的單據進行認真審覈，爲領導把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作，認真審覈原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設定準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導彙報財務業務執行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

二、在生活作風方面

生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，並有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關係，以積極健康的生活狀態爲工作打下了良好的基礎。

三、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作爲財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，爲了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業務知識和xx的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作爲提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業務學習結合起來，並認真做好重點學習筆記。工作中能認真執行有關財務管理規定，履行節約，勤儉辦公，務實開拓。

四、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業方針的體現。爲了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，透過財務室認真落實的執行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面檔案，單位領導瞭解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也爲領導的決策提供依據。

六、存在的問題和不足

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在着許多不足之處，與大家的期望還有差距。

一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好；

二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；

三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服；

四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因爲時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。

五是因爲基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。

針對以上的問題和不足，我將在以後的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，透過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。在新的一年裏，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業爲基礎，以經濟爲導向，以穩定爲前提，以學習爲補充，以發展爲動力。爲我xx、培訓中心的建設和發展貢獻自己的力量。